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Nexia Ebner Stolz

RMB kauft zwei weitere SHW CT-Unternehmen. Ebner Stolz steuert den Verkaufsprozess

  • Ver­kauf der SHW CT in Was­seral­fin­gen und der Machi­ning Tech­no­lo­gies in Kön­igs­b­ronn an RMB
  • Alle 176 Mit­ar­bei­ter wer­den über­nom­men
  • Ebner Stolz steu­ert den inter­na­tio­na­len Ver­kauf­s­pro­zess

Stutt­gart, 11. Oktober 2018. Nach dem Ver­kauf der SHW CT in Kön­igs­b­ronn konn­ten nun die SHW CT in Was­seral­fin­gen sowie die Machi­ning Tech­no­lo­gies in Kön­igs­b­ronn ver­äu­ßert wer­den. Ebner Stolz (Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung), die Restruk­tu­rie­rungs­be­ra­tung PLUTA (Eigen­ver­wal­tung) sowie anchor Rechts­an­wälte (Sach­wal­ter) tru­gen so dazu bei, eine Lösung für die gesamte SHW CT-Gruppe zu erzie­len. Die Trans­ak­tion war beson­ders her­aus­for­dernd, stellte sie doch die zweite Insol­venz der Gesell­schaft inn­er­halb von vier Jah­ren dar. 

Die SHW Cas­ting Tech­no­lo­gies GmbH & Co. KG Werk Was­seral­fin­gen und die Machi­ning Tech­no­lo­gies GmbH & Co. KG Werk Kön­igs­b­ronn wer­den an die Rhei­ni­sche Mit­tel­stands­be­tei­li­gungs GmbH (RMB) ver­äu­ßert. Die­ser Erwer­ber hatte bereits zum 1. Juni 2018 die SHW CT Schwes­ter­ge­sell­schaft in Kön­igs­b­ronn über­nom­men. Der Kauf­ver­trag wurde am ver­gan­ge­nen Frei­tag unter­zeich­net. Über den Kauf­preis haben die Betei­lig­ten Still­schwei­gen ver­ein­bart.

Der Inves­tor über­nimmt alle 176 Mit­ar­bei­ter und führt damit auch den Geschäfts­be­trieb in Was­seral­fin­gen fort. Dort ist das Unter­neh­men auf den Guss von Moto­ren­ge­häu­sen für Kraft­werke, Kreuz­fahrt­schiffe und Fracht­schiffe sowie Guss­teile für Werk­zeug- und Kunst­stoff­spritz­ma­schi­nen spe­zia­li­siert. Die Machi­ning Tech­no­lo­gies in Kön­igs­b­ronn ist die High­tech-Bear­bei­tungs­werk­statt für die­sen Bereich. Die bei­den Gesell­schaf­ten wer­den künf­tig unter der SHW Groß­g­uss Aalen GmbH und der Indu­s­trie­ser­vice Süd GmbH fir­mie­ren.

Die Über­nahme unter­liegt noch Bedin­gun­gen, unter ande­rem dem Abschluss eines neuen Hau­s­ta­rif­ver­tra­ges mit der Gewerk­schaft IG Metall. Zudem muss ein wich­ti­ger Haupt­kunde seine Unter­stüt­zung gegen­über dem neuen Inves­tor zusi­chern und ein bestimm­tes Auf­trags­ni­veau für die nächs­ten drei Jahre bestä­ti­gen. Das Clo­sing wird zum 1. Januar 2019 erwar­tet.

Unter­neh­men auf Wachs­tums­kurs

Die RMB GmbH ist ein stra­te­gi­scher Inves­tor mit umfang­rei­cher Erfah­rung in der Gie­ße­rei-Indu­s­trie. Nach der erfolg­rei­chen Über­nahme in Kön­igs­b­ronn hat sich das Unter­neh­men auch für den Kauf der bei­den wei­te­ren Gesell­schaf­ten ent­schie­den. Rai­ner J. Lang­ni­ckel, Geschäfts­füh­r­en­der Gesell­schaf­ter der RMB, erklärt: „Seit ein paar Mona­ten sind wir in Kön­igs­b­ronn aktiv und mit der Ent­wick­lung äußerst zufrie­den. Nach vie­len Gesprächen haben wir nun besch­los­sen, auch die bei­den ande­ren SHW CT-Unter­neh­men zu erwer­ben. Diese pas­sen sehr gut in unser Port­fo­lio.“

Die Gruppe ist damit bes­tens auf­ge­s­tellt, um den Wachs­tums­kurs fort­zu­set­zen. Lang­ni­ckel sagt: „Selbst­ver­ständ­lich hät­ten wir auch die gesamte SHW CT auf ein­mal über­neh­men kön­nen. Doch wir woll­ten zunächst nur eine Trans­ak­tion machen, da bei einer Über­nahme die­ser Grö­ß­en­ord­nung auch viel Inte­g­ra­ti­ons­ar­beit not­wen­dig ist. Nach den posi­ti­ven Erfah­run­gen der ver­gan­ge­nen Wochen ist die­ser Kauf der nächste logi­sche Schritt. Ich bin davon über­zeugt, dass wir eine sehr gute Ent­schei­dung getrof­fen haben. Unsere SHW CT-Unter­neh­men haben viel Poten­zial.“

Mehr Beschäf­tigte als bei Antrag­stel­lung

Ins­ge­s­amt ret­tete das erfolg­reich abge­sch­los­sene Insol­venz­ver­fah­ren rund 340 Arbeits­plätze der gan­zen Gruppe an den Stand­or­ten Was­seral­fin­gen und Kön­igs­b­ronn. Zum Zeit­punkt des Antrags beschäf­tigte die Gruppe knapp über 330 Mit­ar­bei­ter. Damit ist die Zahl der Arbeits­plätze sogar leicht ges­tie­gen.

Trans­ak­ti­ons­be­g­lei­tung

Im Juli 2017 bean­trag­ten alle drei ope­ra­tiv täti­gen SHW Cas­ting Tech­no­lo­gies Gesell­schaf­ten sowie die Hol­ding Insol­venz­ver­fah­ren in Eigen­ver­wal­tung. Unter­stützt wird die Gruppe seit­her von der Restruk­tu­rie­rungs­ge­sell­schaft PLUTA. Als exk­lu­si­ver M&A-Bera­ter koor­di­niert ein erfah­re­nes Bera­ter­team von Ebner Stolz um den Part­ner Michael Euch­ner den inter­na­tio­na­len Ver­kauf­s­pro­zess der gesam­ten SHW CT-Gruppe. Die Umset­zung bein­hal­tet unter ande­rem die Steue­rung und Struk­tu­rie­rung des Trans­ak­ti­on­s­pro­zes­ses sowie die Anspra­che poten­zi­el­ler Inves­to­ren und unter­stützt so die Eigen­ver­wal­tung rund um das PLUTA-Team um Mar­cus Katho­ling bzw. den Sach­wal­ter Prof. Dr. Mar­tin Hör­mann (anchor Rechts­an­wälte). Mit der Ent­schei­dung, die SHW CT-Gruppe in ein­zel­nen Tei­len zu ver­kau­fen, konnte für die Gläu­bi­ger eine über­durch­schnitt­li­che Quote erzielt wer­den.

Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter (Cor­po­rate Finance/M&A): Ebner Stolz Mana­ge­ment Con­sul­tants (Michael Euch­ner [Kun­den­ver­ant­wor­tung], André Laner [Pro­jekt­lei­tung], Maxi­mi­lian Thiel)

Eigen­ver­wal­tung: PLUTA Mana­ge­ment GmbH (Mar­cus Katho­ling [CRO], And­reas Hum­mel, Simon Eick­mann)

Legal: PLUTA Rechts­an­wälte GmbH (Michael PLUTA, Wolf­gang Bern­hardt)

Sach­wal­ter: anchor Rechts­an­wälte Part­ner­schafts­ge­sell­schaft mbB (Prof. Dr. Mar­tin Hör­mann)

Pres­­se­­kon­takt

Bet­tina Nei­ses
Ebner Stolz Mana­ge­ment Con­sul­tants
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel. +49 221 20643-684
bet­tina.nei­ses@e­b­­ner­­stolz.de

Unter­neh­mens­kon­takt

Michael Euch­ner
Ebner Stolz Mana­ge­ment Con­sul­tants
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1268
michael.euch­ner@eb­ner­stolz.de

Über die RMB

Die Rhei­ni­sche Mit­tel­stands­be­tei­li­gungs GmbH (RMB) ist eine mit­tel­stän­disch ori­en­tierte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die im Schwer­punkt in pro­du­zie­rende Unter­neh­men inves­tiert. Beson­dere Exper­tise besteht beim Erwerb von Unter­neh­men in Umbruch- bzw. Son­der­si­tua­tio­nen, z. B. Unter­neh­men mit unge­lös­ten Nach­fol­ge­fra­gen, Unter­neh­men mit Inves­ti­ti­ons­stau oder Restruk­tu­rie­rungs­be­darf. Die RMB möchte die erwor­be­nen Unter­neh­men nach­hal­tig wei­ter­ent­wi­ckeln und bei deren ope­ra­ti­ver Ver­bes­se­rung aktiv beg­lei­ten. Neben der nun erwor­be­nen Betei­li­gung an der SHW hält die RMB (u. a. Hul­vers­horn Eisen­gie­ße­rei GmbH & Co. KG) noch eine wei­tere Betei­li­gung im Gie­ße­rei­be­reich. Wei­tere Infor­ma­tio­nen unter www.rhmb-invest.com.

Über PLUTA

PLUTA hilft Unter­neh­men in recht­lich und wirt­schaft­lich schwie­ri­gen Situa­tio­nen. Seit Grün­dung 1982 ist PLUTA ste­tig gewach­sen und beschäf­tigt heute mehr als 400 Mit­ar­bei­ter in Deut­sch­land, Spa­nien, Ita­lien und Polen. Über 90 Juris­ten und 40 Kauf­leute, dar­un­ter viele Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter mit Mehr­fach­qua­li­fi­ka­tio­nen als Wirt­schafts­prü­fer, Dip­lom­kauf­mann oder Buch­prü­fer, sor­gen für prak­ti­ka­ble, wirt­schaft­lich sinn­volle Lösun­gen. PLUTA unter­stützt ins­be­son­dere bei der Sanie­rung und Fort­füh­rung von Unter­neh­men in Kri­sen oder Insol­venz­si­tua­tio­nen und ent­sen­det bei Bedarf auch Sanie­rungs­ex­per­ten in die Organ­stel­lung. PLUTA gehört zur Spit­zen­gruppe der Sanie­rungs- und Restruk­tu­rie­rungs­ge­sell­schaf­ten, was Ran­kings und Aus­zeich­nun­gen von INDat, JUVE, Focus, Legal 500, Who’s Who Legal, Best Lawy­ers und Glo­bal Restruc­tu­ring Review bele­gen. Wei­tere Infor­ma­tio­nen unter www.pluta.net.

Über anchor Rechts­an­wälte Part­ner­schafts­ge­sell­schaft mbB

Die auf Insol­venz­recht und Unter­neh­mens­sa­nie­rung spe­zia­li­sierte Kanz­lei anchor Rechts­an­wälte ist mit mehr als 100 Mit­ar­bei­tern an den zehn Stand­or­ten Augs­burg, Braun­schweig, Düs­sel­dorf, Han­no­ver, Hil­des­heim, Mann­heim, Mün­chen, Stutt­gart, Ulm und Weil­heim tätig. Die Kanz­lei hat in der Ver­gan­gen­heit zahl­rei­che grö­ßere Betriebe in der Insol­venz beg­lei­tet und saniert. Wei­tere Infor­ma­tio­nen unter www.anchor.eu.

Über Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größ­ten unab­hän­gi­gen mit­tel­stän­di­schen Bera­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deut­sch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Unter­neh­men ver­fügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Erfah­rung in Wirt­schafts­prü­fung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Unter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten mehr als 1.400 Mit­ar­bei­ter in dem für sie typi­schen mul­ti­dis­zi­p­li­nä­ren Ansatz in allen wesent­li­chen deut­schen Groß­s­täd­ten und Wirt­schafts­zen­t­ren an. Als Markt­füh­rer im Mit­tel­stand bet­reut das Unter­neh­men über­wie­gend mit­tel­stän­di­sche Indu­s­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men aller Bran­chen und Grö­ß­en­ord­nun­gen.

Län­der­über­g­rei­fende Prü­fungs- und Bera­tungs­auf­träge wer­den zusam­men mit den Part­nern von Nexia Inter­na­tio­nal durch­ge­führt. Die­ses welt­weite Netz­werk von Bera­tungs- und Wirt­schafts­prü­fungs­un­ter­neh­men gehört mit mehr als 650 Büros in über 115 Län­dern eben­falls zu den Top Ten der Bran­che.



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