RSM Ebner Stolz berät Deutsche Invest beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der ICONIA Gruppe

• Mit Deut­sche In­vest als lead in­ves­tor über­nimmt eine In­ves­to­ren­gruppe die Mehr­heit an der ICO­NIA Gruppe, einem Part­ner der Lu­xusgüter­in­dus­trie
• Er­werb er­folgte zu­sam­men mit Fonds, die vom As­set Ma­na­ger Bel­le­vue Group be­ra­ten wer­den, so­wie DVR Ca­pi­tal als Co-In­ves­to­ren
• RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Käufer­seite mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence so­wie zu wei­te­ren trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­nen Fra­ge­stel­lun­gen

Stutt­gart, 20. Fe­bruar 2024 - RSM Eb­ner Stolz hat die Deut­sche In­vest Ca­pi­tal So­lu­ti­ons GmbH (Deut­sche In­vest) bei der Ak­qui­si­tion der ICO­NIA AG (ICO­NIA) und ih­rer Toch­ter­ge­sell­schaf­ten um­fas­send mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence be­ra­ten.

Die Deut­sche In­vest ist eine un­ter­neh­me­ri­sche Al­ter­na­tive As­set Ma­nage­ment Platt­form in Pri­vat­be­sitz. Über ihre Ca­pi­tal So­lu­ti­ons Stra­te­gie in­ves­tiert die Deut­sche In­vest in Small und Mid-Cap-Un­ter­neh­men in Eu­ropa, ins­be­son­dere in der DACH-Re­gion (Deutsch­land, Öster­reich, Schweiz). Die Ge­sell­schaft in­ves­tiert in der Re­gel in Form von Le­ver­aged Buy Outs, der Um­set­zung von Buy-and-Build/Roll-up Stra­te­gien und In­vest­ments in aus­gewählte reife Wachs­tums­si­tua­tio­nen.

Die ICO­NIA Gruppe ist ei­ner der führen­den eu­ropäischen Full-Ser­vice-An­bie­ter von In­nen­ar­chi­tek­tur-, Dis­play- und Ver­pa­ckungslösun­gen (Mo­no­brand-Stores, Mar­ken-Bou­ti­que-Ho­tels, Point-of-Sale-Dis­plays, Uh­ren- und Schmuck-Scha­tul­len) für die glo­bale Lu­xus­in­dus­trie, ins­be­son­dere in den Seg­men­ten Uh­ren, Schmuck und Bril­len. Die Gruppe be­schäftigt rund 500 Mit­ar­bei­tende und ist in der Schweiz, Ita­lien, China und Sin­ga­pur ver­tre­ten. ICO­NIA kann auf­grund ih­rer ein­zig­ar­ti­gen fle­xi­blen Pro­duk­ti­ons­struk­tur, die Off- und Ons­hore-Ka­pa­zitäten kom­bi­niert, bran­chen­weit führende Lie­fer­zei­ten für Aufträge je­der Art und je­des Vo­lu­mens vor­wei­sen. Darüber hin­aus führen die lang­fris­ti­gen Part­ner­schaf­ten mit einem pres­ti­geträch­ti­gen Netz­werk von Lu­xus­mar­ken zu einem ho­hen An­teil an Stamm­kun­den und wie­der­keh­ren­den Ein­nah­men.

Die Deut­sche In­vest fun­gierte bei die­ser Trans­ak­tion als Lead-In­ves­tor. Die Mehr­heit an der ICO­NIA-Gruppe wurde zu­sam­men mit Fonds, die vom Schwei­zer As­set Ma­na­ger Bel­le­vue Group be­ra­ten wer­den und DVR Ca­pi­tal mit Sitz in Mai­land als Co-In­ves­to­ren er­wor­ben. Die Ak­qui­si­tion wurde am 31. Ja­nuar 2024 ab­ge­schlos­sen.

RSM Eb­ner Stolz hat die Trans­ak­tion um­fas­send mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence un­terstützt. Da­ne­ben be­riet RSM Eb­ner Stolz zu wei­te­ren trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­nen Fra­ge­stel­lun­gen.

Team RSM Eb­ner Stolz: Dr. Chris­toph Ep­pin­ger (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Flo­rian Sei­zer, Va­nessa Wag­ner, Phil­ipp Gleich (alle Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Alex­an­der Eu­ch­ner (Part­ner, M&A Tax), To­bias Schupp (alle Tax Due Di­li­gence)

Pressekontakt

Hen­ning Mar­bur­ger
RSM Eb­ner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
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Dr. Chris­toph Ep­pin­ger
RSM Eb­ner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1406
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Über RSM Ebner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.100 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 830 Büros an.