Ebner Stolz berät die Blue Cap AG beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Hero-Gruppe

• Blue Cap stärkt mit der Ak­qui­si­tion das Kunst­stoff­seg­ment ih­rer Be­tei­li­gun­gen
• Ge­schäft der Hero-Gruppe soll wei­ter vor­an­ge­trie­ben und die Markt­po­si­tion aus­ge­baut wer­den
• Eb­ner Stolz berät Blue Cap käufer­sei­tig um­fas­send in den Be­rei­chen Fi­nan­cial & Tax Due Di­li­gence

München, 3. Fe­bruar 2021 - Die Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaft Eb­ner Stolz hat die Blue Cap AG bei der Über­nahme der Hero-Gruppe im Rah­men ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence be­ra­ten.

Blue Cap ist eine deut­sche Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft und börsen­no­tierte In­dus­trie­hol­ding mit Sitz in München. Die Ak­tie von Blue Cap wird im Frei­ver­kehr der Börsen München (m:ac­cess) und Frank­furt (Scale) ge­lis­tet. Die Blue Cap AG hält zur­zeit meist mehr­heit­li­che An­teile an mit­telständi­schen Un­ter­neh­men aus den Bran­chen Kleb­stoff-, Be­schich­tungs-, Kunst­stoff-, Me­tall- und Pro­duk­ti­ons­tech­nik. Die Gruppe setzte zu­letzt rund 230 Mio. Euro um und be­schäftigt der­zeit mehr als 1.000 Mit­ar­bei­ter in Deutsch­land, Eu­ropa und den USA.

Die Hero-Gruppe ent­wi­ckelt und fer­tigt hoch­wer­tige Kunst­stoff­teile und Bau­grup­pen für die PKW-In­nen­aus­stat­tung und die Haus­geräte­in­dus­trie. Als Spe­zia­lis­tin für Gas­spritz­guss und Spritz­guss be­glei­tet Hero ihre Kun­den von der Pro­dukt­idee bis zur Se­ri­en­fer­ti­gung. Die Pläne von Blue Cap se­hen einen deut­li­chen Ge­schäfts­aus­bau der Hero-Gruppe vor, was so­wohl or­ga­ni­sches Wachs­tum als auch Zukäufe ein­schließt. Das Un­ter­neh­men er­wirt­schaf­tet mit mehr als 200 Mit­ar­bei­tern an vier Stand­or­ten in Ba­den-Würt­tem­berg einen Jah­res­um­satz von rund 40 Mio. Euro.
Die Trans­ak­tion wird vor­aus­sicht­lich Ende Fe­bruar/An­fang März voll­zo­gen und steht un­ter dem Vor­be­halt der Zu­stim­mung des Bun­des­kar­tell­amts.

Eb­ner Stolz hat Blue Cap im Rah­men ei­ner Fi­nan­cial so­wie Tax Due Di­li­gence be­ra­ten.

Team Eb­ner Stolz: Joa­chim Hau (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Mar­kus Schna­bel und Mat­thias Gall­met­zer (alle Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Alex­an­der Eu­ch­ner (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner Tax Due Di­li­gence) und Ja­nine Os­ter­tag (Tax Due Di­li­gence)

Pres­se­kon­takt

Hen­ning Mar­bur­ger
Eb­ner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel.  +49 221 20643-628
hen­ning.mar­bur­ger@eb­ner­stolz.de

Un­ter­neh­mens­kon­takt

Joa­chim Hau
Eb­ner Stolz
Ridler­straße 57
80339 München
Tel.  +49 89 549018-251
joa­chim.hau@eb­ner­stolz.de

Über Eb­ner Stolz

Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Un­ter­neh­men verfügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Er­fah­rung in Wirt­schaftsprüfung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten über 1.700 Mit­ar­bei­ter in dem für sie ty­pi­schen mul­ti­dis­zi­plinären An­satz in al­len we­sent­li­chen deut­schen Großstädten und Wirt­schafts­zen­tren an. Als Marktführer im Mit­tel­stand be­treut das Un­ter­neh­men über­wie­gend mit­telständi­sche In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen und Größenord­nun­gen.

Länderüberg­rei­fende Prüfungs- und Be­ra­tungs­aufträge führt Eb­ner Stolz zu­sam­men mit Part­nern von Ne­xia In­ter­na­tio­nal durch, welt­weit ei­nes der zehn größten Netz­werke von Be­ra­tungs- und Wirt­schaftsprüfungs­un­ter­neh­men. Eb­ner Stolz ist über Ne­xia in über 120 Ländern mit mehr als 720 Büros ver­tre­ten.