RSM Ebner Stolz berät HELLA Aglaia bei Veräußerung des People Sensing-Geschäfts an Xovis im Rahmen eines Carve-out Asset Deals

• Xo­vis und das Peo­ple Sen­sing-Ge­schäft von HELLA schließen sich zu­sam­men
• Der Zu­sam­men­schluss soll zusätz­li­che Markt­chan­cen eröff­nen
• RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Carve-out-Trans­ak­tion verkäuferkäufer­sei­tig mit der Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Books so­wie bei der Kauf­ver­trags­ver­hand­lung

Bonn, 29. Ja­nuar 2024 - RSM Eb­ner Stolz hat HELLA Ag­laia verkäuferkäufer­sei­tig mit der Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Books so­wie bei der Kauf­ver­trags­ver­hand­lung be­ra­ten.

HELLA Ag­laia mit Sitz in Ber­lin ist eine hun­dert­pro­zen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft von HELLA. Im Be­reich Peo­ple Sen­sing mit der­zeit 65 Be­schäftig­ten ent­wi­ckelt und pro­du­ziert HELLA hochpräzise Sen­so­ren zur Per­so­nenzählung, die ins­be­son­dere im öff­ent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr zum Ein­satz kom­men. Der Ab­schluss der Trans­ak­tion soll in­ner­halb der nächs­ten drei bis sechs Mo­nate er­fol­gen.

Xo­vis, ein Cap­vis Port­fo­lioun­ter­neh­men, ist ein marktführen­des Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men aus der Schweiz, das 3D-Sen­so­ren und zu­gehörige Soft­warelösun­gen für die präzise Zählung und Ana­lyse von Per­so­nen­strömen welt­weit ent­wi­ckelt, pro­du­ziert und ver­treibt. Kun­den des 2008 gegründe­ten Un­ter­neh­mens mit Nie­der­las­sun­gen in Bos­ton (USA), Bern (Schweiz) und künf­tig in Ber­lin sind etwa Flug­haf­en­ter­mi­nals, Ein­zelhänd­ler, in­tel­li­gente Gebäude und Be­trei­ber öff­ent­li­cher Ver­kehrs­mit­tel.

So­wohl Xo­vis als auch HELLA Ag­laia sind mit ih­ren Tech­no­lo­gien und ih­rer Soft­ware im Be­reich Per­so­nenzählung tätig. Während das Peo­ple Sen­sing-Ge­schäft von Ag­laia vor al­lem im Be­reich Pu­blic Trans­por­ta­tion ak­tiv ist, fo­kus­siert sich Xo­vis auf hoch­fre­quen­tierte Flächen wie Flughäfen, Sta­dien so­wie sta­tionären Han­del und bie­tet ergänzend hierzu auch Soft­warelösun­gen zur präzi­sen Steue­rung von Per­so­nen­strömen. Es ist da­her vor­ge­se­hen, das Peo­ple Sen­sing-Ge­schäft von HELLA Ag­laia als kom­ple­mentäre dritte Säule im Xo­vis-Port­fo­lio zu führen.

Das RSM Eb­ner Stolz Trans­ak­ti­ons­team am Stand­ort Bonn um Part­ner Tors­ten Janßen und Di­rec­tor Pe­ter Klos­ter­mann un­terstützte die Carve-out-Trans­ak­tion verkäufer­sei­tig mit der Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Books so­wie bei der Kauf­ver­trags­ver­hand­lung.

Team RSM Eb­ner Stolz: Tors­ten Janßen (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Pe­ter Klos­ter­mann (Pro­jekt­lei­tung) so­wie Yan­nic Fal­lack und Ce­line Müller (alle Fi­nan­cial Fact Book)

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tors­ten.jans­sen@eb­ner­stolz.de

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