Ebner Stolz begleitet die Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. beim Erwerb der smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg

• Mit dem Er­werb baut Kai­zhong seine Präsenz in Eu­ropa aus und stärkt seine in­ter­na­tio­na­len Ak­ti­vitäten
• Bis­he­ri­ges Ma­nage­ment von smk be­glei­tet auch künf­tig Wachs­tums­stra­te­gie von Kai­zhong
• Eb­ner Stolz un­terstützt die Cross-Bor­der-Trans­ak­tion um­fas­send mit einem mul­ti­dis­zi­plinären Team

Deut­sche Toch­ter­ge­sell­schaf­ten des mehr­heit­lich fa­mi­li­en­geführ­ten und börsen­no­tier­ten Tech­no­lo­gie­kon­zerns Shen­zhen Kai­zhong Pre­ci­sion Tech­no­logy Co., Ltd. (China) (kurz „Kai­zhong“) ha­ben sich mit den Ge­sell­schaf­tern des Au­to­mo­bil­zu­lie­fe­rers smk sys­teme me­tall kunst­stoff gmbh & co. kg, Fil­der­stadt (kurz „smk“) über den Er­werb sämt­li­cher Kom­man­dit- und Ge­schäfts­an­teile der smk so­wie der bei­den Be­triebs­grundstücke in Fil­der­stadt und in Berga ge­ei­nigt.

Mit dem Er­werb strebt das chi­ne­si­sche Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men Kai­zhong den wei­te­ren Aus­bau sei­ner Präsenz in Eu­ropa so­wie die Stärkung sei­ner in­ter­na­tio­na­len Ak­ti­vitäten über die eta­blierte Kun­den­ba­sis bei­der Un­ter­neh­men an.

smk ent­wi­ckelt und fer­tigt tech­no­lo­gi­sch an­spruchs­volle Funk­ti­ons­bau­grup­pen u. a. für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie und in­dus­tri­elle An­wen­dun­gen. Das Un­ter­neh­men ist ei­ner der führen­den Ent­wick­ler und Pro­du­zent für Turbo-La­der- und Ab­gas-Kom­po­nen­ten, so­wie ei­ner Viel­zahl wei­te­rer kom­ple­xer Bau­teile für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie. Der bis­he­rige Ge­schäftsführer Tho­mas Bäch­ner und sein Ma­nage­ment Team wer­den wei­ter­hin für smk tätig sein und die Wachs­tums­stra­te­gie von Kai­zhong be­glei­ten.

Die Trans­ak­tion steht noch un­ter auf­schie­ben­den Be­din­gun­gen, un­ter an­de­rem der Zu­stim­mung der chi­ne­si­schen Behörden. Ein Clo­sing der Trans­ak­tion wird zum Ende des zwei­ten Quar­tals 2018 er­war­tet. Über die Rah­men­be­din­gun­gen der Trans­ak­tion ha­ben die Par­teien Still­schwei­gen ver­ein­bart. Nach Ab­schluss der Trans­ak­tion wird smk als ei­genständi­ges Un­ter­neh­men in­ner­halb der Kai­zhong Gruppe wei­ter­geführt.

Kai­zhong wurde im Rah­men der Trans­ak­tion von einem mul­ti­dis­zi­plinären Team von Eb­ner Stolz be­ra­ten. Eb­ner Stolz un­terstützte ins­be­son­dere im Rah­men des Trans­ak­ti­ons­ma­nage­ments, den Kauf­ver­trags­ver­hand­lun­gen und der Fi­nan­zie­rung, der Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence so­wie der steu­er­recht­li­chen und der ge­sell­schafts­recht­li­chen Struk­tu­rie­rung.

Team Eb­ner Stolz: Mi­chael Eu­ch­ner und Ge­org Utz­mann (Trans­ak­ti­ons­ma­nage­ment, Kauf­ver­trags­ver­hand­lun­gen, Fi­nan­zie­rung), Ran Chen (China Desk), Chris­tian Fuchs, Ca­the­rine Al­ton und Be­ne­dict Fre­ely (Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Alex­an­der Eu­ch­ner und Wolf­gang Klöve­korn (Tax Due Di­li­gence, SPA und steu­er­li­che Struk­tu­rie­rung), Uwe Harr, Ingo Rei­nelt und An­selm von Rit­ter (Prüfe­ri­sche Durch­sicht IFRS-Jah­res­ab­schluss) so­wie Ar­min Stei­ner, Cor­ne­lius Pie­trzik und Ra­fael Gaida (Ge­sell­schafts­recht­li­che Struk­tur)

Pres­se­kon­takt

Bet­tina Nei­ses
Eb­ner Stolz Ma­nage­ment Con­sul­tants
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel. +49 221 20643-684
bet­tina.nei­ses@eb­ner­stolz.de

Unternehmenskontakt

Mi­chael Eu­ch­ner
Eb­ner Stolz Ma­nage­ment Con­sul­tants
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1268
mi­chael.eu­ch­ner@eb­ner­stolz.de

Ran Chen
Eb­ner Stolz China Desk
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1233
ran.chen@eb­ner­stolz.de

Über Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd.

Kai­zhong ist ein welt­weit ope­rie­ren­der Her­stel­ler von Präzi­si­ons­tei­len und Kom­po­nen­ten für Mo­to­ren und elek­tri­sche Steu­er­ein­hei­ten mit Haupt­sitz in Shen­zhen, China. Das Un­ter­neh­men bie­tet ein brei­tes Spek­trum an Kom­po­nen­ten (Kom­mu­ta­to­ren, Kon­nek­to­ren, Strom­schie­nen, Schleif­ringe, fa­ser­feste Elas­ti­zitätsmo­dule, Leicht­bau­teile, mehr­fach iso­lierte Drähte) un­ter an­de­rem für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie (OEM und Tier1-Supplier), die Luft­fahrt­in­dus­trie, die Elek­tro­in­dus­trie so­wie für die Be­rei­che Büro-, Haus- und Me­di­zin­tech­nik. Zum Kon­zern gehört auch das in 2016 er­wor­bene Un­ter­neh­men Kai­zhong Vogt in Reut­lin­gen. Die Ak­tien der Ge­sell­schaft wer­den an der Börse Shen­zhen ge­han­delt. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter www.kai­zhong.com.

Über smk systeme metall kunststoff gmbh & co. kg

Das 1950 gegründete Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men smk mit Haupt­sitz in Fil­der­stadt zählt zu den eta­blier­ten Lösungs­an­bie­tern für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie (OEM und Tier1-Supplier) und an­dere In­dus­trie­zweige. An den bei­den Fer­ti­gungs­stand­or­ten in Fil­der­stadt und Berga pro­du­zie­ren rd. 470 Mit­ar­bei­ter Kom­po­nen­ten für  An­triebs­tech­nik, Steue­rungs­tech­nik, in­dus­tri­elle Au­to­ma­ti­sie­rungs­tech­nik und Haus­tech­nik für über­wie­gend deut­sche und eu­ropäische Kun­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter www.smk-sys­teme.de.

Über Ebner Stolz

Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Un­ter­neh­men verfügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Er­fah­rung in Wirt­schaftsprüfung, Cor­po­rate Fi­nance, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten über 1.400 Mit­ar­bei­ter in dem für sie ty­pi­schen mul­ti­dis­zi­plinären An­satz in al­len we­sent­li­chen deut­schen Großstädten und Wirt­schafts­zen­tren an. Der Be­reich Cor­po­rate Fi­nance stellt da­bei mit rund 100 Mit­ar­bei­tern einen zen­tra­len Be­reich von Eb­ner Stolz dar, der sich vor al­lem durch eine marktführende Stel­lung im mit­telständi­schen Trans­ak­ti­ons­markt aus­zeich­net. Ne­ben Un­ter­neh­men aus dem Mit­tel­stand un­terstützt das Eb­ner Stolz Cor­po­rate Fi­nance-Team auch eine Viel­zahl an Pri­vate-Equity-Un­ter­neh­men so­wie Fa­mily Of­fices bei na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Trans­ak­tio­nen.

Mit Hilfe des China Desk be­treut und ko­or­di­niert Eb­ner Stolz zahl­rei­che Cross-Bor­der-Trans­ak­tio­nen zwi­schen mit­telständi­schen deut­schen und chi­ne­si­schen Un­ter­neh­men.

Länderüberg­rei­fende Prüfungs- und Be­ra­tungs­aufträge wer­den zu­sam­men mit den Part­nern von Ne­xia In­ter­na­tio­nal durch­geführt. Die­ses welt­weite Netz­werk von Be­ra­tungs- und Wirt­schaftsprüfungs­un­ter­neh­men gehört mit mehr als 650 Büros in über 115 Ländern eben­falls zu den Top Ten der Bran­che.