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Nexia Ebner Stolz

Ebner Stolz berät Gimv beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Smart Battery Solutions GmbH

  • Euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft Gimv erwirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Smart Bat­tery Solu­ti­ons GmbH (SBS)
  • SBS will damit ihren star­ken Wachs­tums­kurs im dyna­mi­schen Bat­te­rie­markt fort­füh­ren und Per­so­nal- sowie Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten aus­bauen
  • Ebner Stolz unter­stützt Gimv käu­fer­sei­tig bei der Finan­cial und Tax Due Dili­gence

Stutt­gart, 7. Juni 2019 – Die euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft Gimv hat am 21. Mai 2019 eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an dem Ener­gie­spei­cher-Spe­zia­lis­ten Smart Bat­tery Solu­ti­ons GmbH (SBS) mit Sitz im unter­frän­ki­schen Klei­n­ost­heim erwor­ben. Die Par­teien haben zu den Details der bereits abge­sch­los­se­nen Trans­ak­tion Still­schwei­gen ver­ein­bart. Ebner Stolz hat Gimv als Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter in Form einer Finan­cial und einer Tax Due Dili­gence unter­stützt.

SBS ent­wi­ckelt, pro­du­ziert und ver­kauft Lithium-Ionen-Akku­sys­teme im Nie­d­rig­span­nungs­be­reich von bis zu 60 Volt. Das Unter­neh­men mit Sitz im unter­frän­ki­schen Klei­n­ost­heim wurde 2010 von vier Bran­chen­ex­per­ten gegrün­det und beschäf­tigt rund 50 Mit­ar­bei­ter. Die Pro­dukt­pa­lette reicht von der kun­den­spe­zi­fi­schen Kon­fek­tio­nie­rung fremd­pro­du­zier­ter Bat­te­rie­zel­len bis hin zur Ent­wick­lung und Fer­ti­gung intel­li­gen­ter Ener­gie­spei­cher­sys­teme und Lade­tech­ni­ken. Die Pro­dukte der SBS kom­men in eMo­bi­lity-Anwen­dun­gen zum Ein­satz, z. B. in E-Bikes, E-Scoo­tern, Was­ser­fahr­zeu­gen und Droh­nen. SBS ist fer­ner dar­auf spe­zia­li­siert, indi­vi­du­elle, kun­den- und app­li­ka­ti­ons­spe­zi­fi­sche Anfor­de­run­gen zu rea­li­sie­ren. Beim Maga­zin Focus Money belegte die SBS 2018 in der Elek­tro- und Mediz­in­tech­nik-Bran­che Platz eins im Ran­king der deut­schen Wachs­tum­scham­pi­ons.

Der Käu­fer der Mehr­heits­be­tei­li­gung, die euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft Gimv, hat es sich zum Ziel gesetzt, inno­va­tive Unter­neh­men mit über­durch­schnitt­li­chen Wachs­tums­ra­ten zu erken­nen und als Markt­füh­rer von mor­gen auf­zu­bauen. Gimv inves­tiert in Unter­neh­men, die sich the­ma­tisch einer von vier Invest­ment­platt­for­men zuord­nen las­sen: Connec­ted Con­su­mer, Health & Care, Smart Indu­s­tries und Sus­tainable Cities. Gimv ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, ver­wal­tet der­zeit rund 1,1 Mil­li­ar­den Euro und inves­tiert aktu­ell in 55 Port­fo­lio­ge­sell­schaf­ten, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mil­li­ar­den Euro erzie­len und 14.000 Mit­ar­bei­ter beschäf­ti­gen.

Mit der Smart Bat­tery Solu­ti­ons GmbH kann Gimv nun ein Unter­neh­men zu sei­nem Smart-Indu­s­tries-Port­fo­lio zäh­len, das bekannt dafür ist, sch­nell, fle­xi­bel und mit hoher tech­no­lo­gi­scher Kom­pe­tenz auch für kom­plexe Anfor­de­run­gen aus­ge­reifte Lösun­gen zu fin­den. Mit der Unter­stüt­zung von Gimv will SBS künf­tig neue Kun­den und Regio­nen im euro­päi­schen Aus­land errei­chen, um in dem hoch­dy­na­mi­schen Bat­te­rie­markt mit Pro­duk­ten Made in Ger­many vorne dabei zu blei­ben.

Ebner Stolz hat Gimv bei der Trans­ak­tion mit einem stand­ort- und bereichs­über­g­rei­fen­den Team bera­ten und eine Finan­cial sowie eine Tax Due Dili­gence durch­ge­führt.

Team Ebner Stolz: Dr. Chri­s­toph Eppin­ger (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner Cor­po­rate Finance, Lei­tung Finan­cial Due Dili­gence), Mat­thias Kran­kowsky und Flo­rian Sei­zer (beide Finan­cial Due Dili­gence) sowie Alex­an­der Euch­ner (Part­ner M&A Tax, Lei­tung Tax Due Dili­gence) und And­reas For­rai (Tax Due Dili­gence)

Pres­se­kon­takt

Dr. Ulrike Höreth
Ebner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel.  +49 711 2049-1371
ulrike.hoe­re­th@eb­ner­stolz.de

Unter­neh­mens­kon­takt

Dr. Chri­s­toph Eppin­ger
Ebner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel.  +49 711 2049-1409
chri­s­toph.eppin­ger@eb­ner­stolz.de

Alex­an­der Euch­ner
Ebner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel.  +49 711 2049-1575
alex­an­der.euch­ner@eb­ner­stolz.de

Über Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größ­ten unab­hän­gi­gen mit­tel­stän­di­schen Prü­fungs- und Bera­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deut­sch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Unter­neh­men ver­fügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Erfah­rung in Wirt­schafts­prü­fung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Unter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten über 1.500 Mit­ar­bei­ter in dem für sie typi­schen mul­ti­dis­zi­p­li­nä­ren Ansatz in allen wesent­li­chen deut­schen Groß­s­täd­ten und Wirt­schafts­zen­t­ren an. Als Markt­füh­rer im Mit­tel­stand bet­reut das Unter­neh­men über­wie­gend mit­tel­stän­di­sche Indu­s­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men aller Bran­chen und Grö­ß­en­ord­nun­gen.

Län­der­über­g­rei­fende Trans­ak­ti­ons­un­ter­stüt­zung führt Ebner Stolz zusam­men mit Part­nern von Nexia Inter­na­tio­nal durch, welt­weit eines der zehn größ­ten Netz­werke von Bera­tungs- und Wirt­schafts­prü­fungs­un­ter­neh­men. Ebner Stolz ist über Nexia in über 120 Län­dern mit mehr als 700 Büros ver­t­re­ten.

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