RSM Ebner Stolz berät AUCTUS und das Management beim Verkauf von Dataciders

• Da­ta­ci­ders will mit neuem Part­ner Ri­vean Ca­pi­tal zum Marktführer für Data & Ana­lytics im deutsch­spra­chi­gen Raum auf­stei­gen
• IT-Spe­zia­list Da­ta­ci­ders befähigt Un­ter­neh­men, Da­ten in ver­schie­dens­ten Be­rei­chen ef­fi­zi­ent zu er­he­ben und kluge Ent­schei­dun­gen dar­aus ab­zu­lei­ten
• RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Verkäufer im Rah­men der Trans­ak­tion mit um­fas­sen­der recht­li­cher und steu­er­li­cher Be­ra­tung

Stutt­gart, 20. De­zem­ber 2023 - RSM Eb­ner Stolz hat das Ma­nage­ment und von AUC­TUS Ca­pi­tal Part­ners AG be­ra­tene Fonds mit einem mul­ti­dis­zi­plinären Team beim Ver­kauf des Data & Ana­lytics-Spe­zia­lis­ten Da­ta­ci­ders GmbH an das eu­ropäische Be­tei­li­gungs­un­ter­neh­men Ri­vean Ca­pi­tal um­fas­send recht­lich und steu­er­lich be­ra­ten.

AUC­TUS ist mit mehr als 400 Trans­ak­tio­nen seit 2001 die führende Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft für den eu­ropäischen Mit­tel­stand. Der In­ves­ti­ti­ons­fo­kus von AUC­TUS liegt auf Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen an Un­ter­neh­men im Rah­men von Nach­fol­gelösun­gen, Bran­chen­kon­zep­ten und Kon­zern­aus­glie­de­run­gen mit einem Jah­res­um­satz zwi­schen 10 und 150 Mio. Euro. Ak­tu­ell be­treuen die mehr als 35 er­fah­re­nen Be­tei­li­gungs­ex­per­ten 47 Platt­form-Be­tei­li­gun­gen aus ver­schie­de­nen Wirt­schafts­zwei­gen, die ge­mein­sam einen Jah­res­um­satz von mehr als EUR 2 Mrd. er­zie­len

Ri­vean Ca­pi­tal ist ein führen­der eu­ropäischer Pri­vate-Equity-In­ves­tor für Trans­ak­tio­nen im mitt­le­ren Markt­seg­ment mit Ak­ti­vitäten in der DACH-Re­gion, den Be­ne­lux-Ländern und Ita­lien. Von Ri­vean Ca­pi­tal be­ra­tene Fonds ver­wal­ten Mit­tel in Höhe von über EUR 5 Mrd. Seit sei­ner Gründung im Jahr 1982 hat Ri­vean Ca­pi­tal mehr als 250 Un­ter­neh­men bei der Ver­wirk­li­chung ih­rer Wachs­tums­ziele un­terstützt.

Der IT-Spe­zia­list Da­ta­ci­ders befähigt Un­ter­neh­men, Da­ten in ver­schie­dens­ten Be­rei­chen ef­fi­zi­ent zu er­he­ben und kluge Ent­schei­dun­gen dar­aus ab­zu­lei­ten. Es han­delt sich um einen der führen­den An­bie­ter von „Data & Ana­lytics“-Ser­vices in Deutsch­land. Ziel der Part­ner­schaft ist es, die Gruppe in der nächs­ten Wachs­tums­phase mit Ka­pi­tal und stra­te­gi­schem Know-how zu un­terstützen und das Un­ter­neh­men als den führen­den Spe­zia­lis­ten für die­sen Be­reich im deutsch­spra­chi­gen Raum zu eta­blie­ren.

Da­ta­ci­ders ist eine auf IT-Dienst­leis­tun­gen spe­zia­li­sierte Un­ter­neh­mens­gruppe mit Haupt­sitz in Dort­mund und über 500 Mit­ar­bei­ten­den in Deutsch­land. Als Spe­zia­list für Ende-zu-Ende-Da­ten- und Ana­ly­tik-Lösun­gen bie­tet Da­ta­ci­ders eine breite Pa­lette von Ser­vices an, dar­un­ter Da­ten­stra­te­gie, Data Sci­ence, Auf­be­rei­tung von Da­ten für An­wen­dun­gen mit Künst­li­cher In­tel­li­genz, Soft­ware-En­gi­nee­ring, Da­ten­ma­nage­ment, Busi­ness In­tel­li­gence und Ana­lytics. In der kürz­lich er­schie­ne­nen Lünen­donk-Liste be­legt Da­ta­ci­ders den zwei­ten Platz un­ter den Spe­zia­lis­ten für „Data & Ana­lytics“ im deutsch­spra­chi­gen Raum

RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Trans­ak­tion mit einem mul­ti­dis­zi­plinären Team so­wohl bei der Vor­be­rei­tung und Durchführung der Due Di­li­gence und der Er­stel­lung ei­nes Tax Fact Books als auch bei der Er­stel­lung und der Ver­hand­lung der Ver­trags­do­ku­men­ta­tion. Zu­vor hatte RSM Eb­ner Stolz AUC­TUS auch schon beim Ein­stieg in die Da­ta­ci­ders-Gruppe recht­lich be­ra­ten und je­weils mit mul­ti­dis­zi­plinären Teams sämt­li­che Add-on Ak­qui­si­tio­nen im Rah­men der Buy&Build-Stra­te­gie be­glei­tet.

Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen ver­ein­bart. Die Trans­ak­tion un­ter­liegt den übli­chen Be­din­gun­gen ein­schließlich der Ge­neh­mi­gung durch die Wett­be­werbs­behörden. Die Über­nahme soll im Ja­nuar 2024 ab­ge­schlos­sen wer­den.

Team Eb­ner Stolz: Dr. Ro­nald Ka­gan (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Cor­po­rate/M&A Le­gal), Eli­sa­beth Hu­ber-Sorge, The­resa Reu­ter, Fran­ziska Al­ber (alle Cor­po­rate/M&A Le­gal), Ma­rius Hei­del­ber­ger (IT- und Da­ten­schutz­recht), Ngoc Anh Heim­bach (Ar­beits­recht), Alex­an­der Eu­ch­ner (Part­ner, M&A Tax), Dr. To­bias Weiss, Jan Schwe­chel, André Brod­hage (alle M&A Tax)

Pressekontakt

Hen­ning Mar­bur­ger
RSM Eb­ner Stolz
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50676 Köln
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Über RSM Ebner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.100 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 830 Büros an.