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Ebner Stolz unterstützt die Harald Quandt Industriebeteiligungen und Cadence Growth Capital bei der Akquisition der Horn & Cosifan Computersysteme GmbH und der PK Office GmbH

  • Horn & Cosi­fan und PK Office wer­den in ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men ein­ge­bracht, blei­ben aber eigen­stän­dig
  • Zusam­men­schluss schafft eine Platt­form rund um Mana­ged IT-Ser­vices und IT-Infra­struk­tur am digi­ta­len Arbeits­platz
  • Ebner Stolz beg­lei­tet die Trans­ak­tion käu­fer­sei­tig mit einer Finan­cial und Tax Due Dili­gence, bei der steu­er­li­chen Struk­tu­rie­rung sowie bei finan­zi­el­len und steu­er­li­chen Aspek­ten des Kauf­ver­tra­ges

Stutt­gart, 02. Februar 2021 - Die Prü­fungs- und Bera­tungs­ge­sell­schaft Ebner Stolz hat die Harald Quandt Indu­s­trie­be­tei­li­gun­gen (HQIB) und Cadence Growth Capi­tal (Cadence) käu­fer­sei­tig bei dem Erwerb der Horn & Cosi­fan Com­pu­ter­sys­teme GmbH als auch der PK Office GmbH bera­ten.

HQIB ist eine Betei­li­gungs­ge­sell­schaft der Fami­lie Harald Quandt. Sie inves­tiert in kleine und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum, die in eta­b­lier­ten, zukunfts­o­ri­en­tier­ten und tech­nisch anspruchs­vol­len Sek­to­ren aktiv sind.

Cadence ist ein auf den deutsch­spra­chi­gen Raum fokus­sier­ter Tech­no­lo­gie- und Wachs­tums-Inves­tor, der in tech­no­lo­gie­ge­trie­bene Geschäfts­mo­delle inves­tiert.

Horn & Cosi­fan Com­pu­ter­sys­teme GmbH ist eines der füh­r­en­den IT-Sys­tem­häu­ser im Rhein-Main-Gebiet. Das Unter­neh­men bet­reut öff­ent­li­che Auf­trag­ge­ber und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men aus dem Finanz­sek­tor sowie den Berei­chen Medien, Indu­s­trie, Han­del, Sport, Dienst­leis­tung und Trans­port­we­sen. Das Leis­tungs­port­fo­lio reicht von der Bera­tung, Kon­zep­tion, Imp­le­men­tie­rung und dem Sup­port des gesam­ten IT-Life­cy­c­les bis zum Betrieb hoch­mo­der­ner Rechen­zen­t­ren.

Die PK Office GmbH ist ein über­re­gio­nal füh­r­en­der, inte­grier­ter IT-Gesam­t­an­bie­ter mit rund 5.200 Kun­den - von Klein­un­ter­neh­mern über Mit­tel­ständ­ler bis hin zu inter­na­tio­nal auf­ge­s­tell­ten Kon­zer­nen. Das Port­fo­lio umfasst die Berei­che Print Out­put Mana­ge­ment und moderne IT-Lösun­gen.

Horn & Cosi­fan Com­pu­ter­sys­teme GmbH und PK Office GmbH wer­den in ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men ein­ge­bracht, an dem HQIB mehr­heit­lich betei­ligt ist und Cadence eine Min­der­heits­be­tei­li­gung hält. Die Grün­der bei­der Unter­neh­men haben sich rück­be­tei­ligt. Beide Dienst­leis­ter blei­ben eigen­stän­dig, sol­len künf­tig jedoch stra­te­gisch und ope­ra­tiv eng zusam­men­ar­bei­ten. Damit schaf­fen HQIB und Cadence eine Platt­form rund um Mana­ged IT-Ser­vices und IT-Infra­struk­tur am digi­ta­len Arbeits­platz.

Ebner Stolz hat HQIB und Cadence im Rah­men der Trans­ak­tion umfas­send mit einer Finan­cial und Tax Due Dili­gence, bei der steu­er­li­chen Struk­tu­rie­rung sowie bei finan­zi­el­len und steu­er­li­chen Aspek­ten zum Kauf­ver­trag unter­stützt.

Team Ebner Stolz: Armand von Alberti (Gesamt­pro­jekt­ver­ant­wor­tung, Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner Finan­cial Due Dili­gence), Robin Bies­ter, Lukas Ben­zin­ger, Tho­mas Kro­cken­ber­ger, Aslan Aliyev (alle Finan­cial Due Dili­gence), Alex­an­der Euch­ner (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner Tax Due Dili­gence und steu­er­li­che Struk­tu­rie­rung), Wolf­gang Klöv­e­korn, Franz Gün­t­her (alle Tax Due Dili­gence)

Pres­se­kon­takt

Hen­ning Mar­bur­ger
Ebner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel.  +49 221 20643-628
hen­ning.mar­bur­ger@eb­ner­stolz.de

Unter­neh­mens­kon­takt

Armand von Alberti
Ebner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel.  +49 711 2049-1476
Armand.vonAl­ber­ti@eb­ner­stolz.de

Alex­an­der Euch­ner
Ebner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel.  +49 711 2049-1575
Alex­an­der.Euch­ner@eb­ner­stolz.de

Über Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größ­ten unab­hän­gi­gen mit­tel­stän­di­schen Prü­fungs- und Bera­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deut­sch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Unter­neh­men ver­fügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Erfah­rung in Wirt­schafts­prü­fung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Unter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten 1.700 Mit­ar­bei­ter in dem für sie typi­schen mul­ti­dis­zi­p­li­nä­ren Ansatz in allen wesent­li­chen deut­schen Groß­s­täd­ten und Wirt­schafts­zen­t­ren an. Als Markt­füh­rer im Mit­tel­stand bet­reut das Unter­neh­men über­wie­gend mit­tel­stän­di­sche
Indu­s­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men aller Bran­chen und Grö­ß­en­ord­nun­gen.

Län­der­über­g­rei­fende Prü­fungs- und Bera­tungs­auf­träge führt Ebner Stolz zusam­men mit Part­nern von Nexia Inter­na­tio­nal durch, welt­weit eines der zehn größ­ten Netz­werke von Bera­tungs- und Wirt­schafts­prü­fungs­un­ter­neh­men. Ebner Stolz ist über Nexia in über 120 Län­dern mit mehr als 720 Büros ver­t­re­ten.

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