Private Client Services
Um Vermögen, das mit dem eigenen Unternehmen oder aus der beruflichen Tätigkeit aufgebaut wurde, auf Dauer zu erhalten und zu vermehren, bedarf es umfassender Planungen, die rechtlich und steuerlich fundiert sein müssen. Zusätzliche steuerliche Aspekte treten hinzu, wenn die Übertragung des Vermögens auf einen Vermögensnachfolger möglichst steuerneutral erfolgen soll.
Um alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte vom Vermögensaufbau, der Verwaltung bis hin zur Übertragung zu berücksichtigen, bedarf es eines maßgeschneiderten Konzepts mit dem entsprechenden Know-how. Dabei reicht das Spektrum von der Planung, der rechtlichen Ausgestaltung bis zur Regelung der Nachfolge. Zudem ist stets auf eine ordnungsgemäße steuerliche Deklaration zu achten, denn die Finanzverwaltung ist auch im privaten Bereich bei Überschreiten von Grenzwerten zur Durchführung von Außenprüfungen berechtigt. Die Komplexität steigt nochmals an, wenn das Vermögen oder die beteiligten Personen einen internationalen Bezug aufweisen und neben den nationalen Vorgaben zudem Regelungen anderer Staaten mit zu berücksichtigen sind.
Mit dem multidisziplinär aufgestellten Team von RSM Ebner Stolz im Bereich Private Client Services bietet wir eine vertrauensvolle sowie umfassende rechtliche und steuerliche Beratung aus einer Hand zu allen Fragen der Strukturierung von Privatvermögen und Nachfolgeplanung. Unser Beratungsangebot endet dabei nicht an den Grenzen. Durch unser RSM-Netzwerk unterstützen wir auch in anderen Staaten mit ebenso hoher fachlicher Expertise.
Der Fokus unseres Private Client Services Teams ist auf den Vermögensinhaber gerichtet, der beispielsweise Familienvermögen bewahren will, die Erträge aus seiner Gesellschafterstellung oder beruflichen Tätigkeit verwalten und mehren will oder den aus der Veräußerung von Betriebsvermögen realisierten Gewinn für sich und seine Familie verwenden möchte.
Unsere Leistungen im Überblick
Gestaltung der Vermögensstruktur
- Auswahl der optimalen Rechtsform für das vorhandene Vermögen
- Beratung bei einer risikoadäquaten Vermögensstrukturierung
- Steuerliche Vermögensoptimierung (Asset Protection Planning)
- Optimierung des Verhältnisses von Privat- und Betriebsvermögen
- Prüfung von Optimierungspotenzialen bei Wertpapieren, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Versicherungen
- Steuerliche Begleitung bei der Entwicklung von Anlagestrategien und Konzepten
Vermögensstrukturierung unterschiedlicher Anlageklassen
- Steuerplanung bei der Immobilienfinanzierung
- Beratung bei Immobilientransaktionen im In- und Ausland (steuerliche Optimierung und rechtliche Begleitung bei Asset- und Share-Deals)
- Analyse von Anlagefonds und Versicherungsanlagen
- Beratung bei Beteiligungsmodellen, z. B. Private Equity, Venture Capital, geschlossene und sonstigen Immobilienfonds
- Darstellung steueroptimierter (Spezial-)Fondsmodelle
Familienunternehmen
- Verhältnis zwischen Familienunternehmen und Unternehmerfamilie
- Nachfolgeberatung
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Family Office
- Unterstützung bei dem Aufbau, der Strukturierung und der laufenden Beratung eines Family Office
- Outsourcing der Tätigkeiten eines Family Office
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Steuerliche Beratung
- Laufende einkommensteuerliche Betreuung inklusive internationaler Steuerplanung
- Unterstützung bzw. Übernahme der Steuerdeklaration unter Berücksichtigung der in- und ausländischen Steuer- und Reportingpflichten
- Unterstützung bei Außenprüfungen und Rechtsstreitigkeiten
Grenzüberschreitende Besteuerung
- Beratung bei Wohnsitzverlagerungen in das und aus dem Ausland (u.a. Prüfung von der Wegzugsbesteuerung unterliegenden Sachverhalten, Optimierung der Vermögensstruktur zur Vermeidung einer Wegzugsbesteuerung, Beurteilung der steuerlichen Folgen bei Zuzug oder Rückzug nach Deutschland)
- Prüfung von Quellensteuersachverhalten und etwaigen Erstattungsansprüchen
Nachfolgeberatung
- Entwicklung und Umsetzung eines Nachfolgekonzepts unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Aspekte im deutschen und internationalen Kontext
- Laufende Überwachung des steuerpflichtigen Verwaltungsvermögens (auf Konzernebene) als wichtige Kennzahl für die erbschaftsteuerliche Begünstigung von Betriebsvermögen
- Steuerliche Bewertung von Betriebsvermögen und anderen Vermögenswerten für erbschaftsteuerliche Zwecke
- Mehr zur steuerlichen Nachfolgeplanung lesen Sie hier
- Persönlicher „Notfallkoffer“ für die rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit in Notsituationen (z. B. Handlungsvollmachten, Patientenverfügungen)
- Näheres zu unserer erbrechtlichen Beratung finden Sie hier
- Beratung zu Stiftungslösungen (siehe mehr dazu hier)
Vermögensübertragungen
- Beratung zur rechtlich und steuerlich optimierten Übertragung von Vermögenswerten
- Umstrukturierungsberatung
- Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Verkaufsprozessen durch u. a. Käufersuche und Prozesssteuerung, Financial, Tax und Legal Fact Books (mehr dazu lesen Sie hier), Due Diligence-Prüfungen (mehr dazu lesen Sie hier) bis hin zur rechtlichen Beratung und Unterstützung bei der Vertragsgestaltung (mehr dazu lesen Sie hier)
