Private Clients
Als Gesellschafter eines Familienunternehmens, als Mehr- oder auch Minderheitsgesellschafter einer Kapitalgesellschaft oder als Manager des eigenen Vermögens stehen neben Fragen der optimalen Beteiligungs- und Vermögensverwaltung zahlreiche rechtliche und steuerliche Fragen im Raum. Die Komplexität steigt, wenn Vermögen im internationalen Kontext steht und damit auch ausländische Rechtsvorgaben zu berücksichtigen oder aber Vermögensübertragungen vorgesehen sind.
Um allen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines ganzheitlichen Vorgehens, das alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte berücksichtigt. So lässt sich sicherstellen, dass rechtlichen Verpflichtungen im Inland, bei Auslandsbezug aber ebenso in anderen Staaten, umfassend Rechnung getragen wird. Ganz zentral ist die Datenermittlung und -verarbeitung zur Erstellung der erforderlichen Steuerdeklarationen im In- und Ausland, kann doch die Finanzverwaltung die Richtigkeit der Angaben im Wege von Außenprüfungen überprüfen. Diese Datenlage kann zudem als Grundlage für geplante Vermögensübertragungen oder insgesamt Nachfolgeplanungen herangezogen werden, wobei hier neben rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen auch Aspekte der persönlichen Planung eine große Rolle spielen.
RSM Ebner Stolz stellt mit einem Expertenteam im Bereich Private Clients ein solch ganzheitliches Vorgehen sicher. Ihr persönlicher Ansprechpartner behält dazu alle Ihre Belange hinsichtlich Ihrer Beteiligungen und Ihres Vermögens im Blick und zieht nach Bedarf Experten zu rechtlichen, regulatorischen, betriebswirtschaftlichen oder steuerlichen Themen hinzu - bei Auslandssachverhalten auch aus unserem RSM-Netzwerk in den jeweiligen Staaten. Dadurch lässt sich nicht nur Rechtskonformität sicherstellen, sondern auch proaktiv eine optimale Vermögensstrukturierung erzielen.
Unsere Leistungen im Überblick
- Private Client Services
- Gestaltung der Vermögensstruktur
- Vermögensstrukturierung unterschiedlicher Anlageklassen
- Vermögenscontrolling
- Steuerliche Beratung der Gesellschafter bzw. Anleger im nationalen und internationalen Kontext
- Nachfolgeplanung
- Vermögensübertragungen
- Family Offices
