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Verkäuferseitige Beratung

Kein Nach­fol­ger für Ihr Un­ter­neh­men in Sicht? Liegt ein at­trak­ti­ves An­ge­bot vor, das nicht ab­ge­schla­gen wer­den kann oder bie­tet der Markt eine gute Möglich­keit für einen Exit? Wir un­terstützen Sie da­bei, dass Sie das bestmögli­che Er­geb­nis für sich und Ihr Un­ter­neh­men er­zie­len.

Ob ein Un­ter­neh­men ver­kauft wer­den soll, muss gut über­legt sein. Das kann eine emo­tio­nale Ent­schei­dung sein. Des­halb ist ein Ver­kauf von lan­ger Hand zu pla­nen. Ist das Un­ter­neh­men ver­kaufs­fer­tig? Müssen vorab Struk­tu­rie­run­gen er­fol­gen, um die gewünschte Trans­ak­ti­ons­struk­tur zu er­rei­chen? Wie finde ich den pas­sen­den In­ves­tor? Schließlich geht es um die Fortführung des Le­bens­werks und den Er­halt der Ar­beitsplätze. Was ist ein an­ge­mes­se­ner Kauf­preis?

Von be­son­de­rer Be­deu­tung sind die trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­nen Fi­nanz­zah­len, ins­be­son­dere die Carve-Out Fi­nanz­zah­len, wenn nur Un­ter­neh­mens­teile ver­kauft wer­den sol­len. Er­fah­rene Wirt­schaftsprüfer un­terstützen bei der Her­aus­rech­nung von nicht zu über­tra­gen­den Vermögens­ge­genständen und der Berück­sich­ti­gung von kon­zern­in­ter­nen Leis­tungs­ver­pflich­tun­gen.

Re­gelmäßig müssen Un­ter­neh­men bei an­ste­hen­den Un­ter­neh­mens­verkäufen für Käufer be­stimmte In­for­ma­tio­nen be­reit­stel­len. Hier un­terstützen wir Verkäufer mit Fi­nan­cial, Tax und/oder Le­gal Fact Books und ver­hel­fen zu ei­ner trans­pa­ren­ten Dar­stel­lung der Fi­nanz­zah­len aus dem Blick­win­kel ei­nes In­ves­tors. Wir be­leuch­ten die wert­be­stim­men­den Fak­to­ren und stel­len ma­xi­male Trans­pa­renz her. Dies um­fasst die reine Fak­ten­dar­stel­lung un­ter Be­ant­wor­tung al­ler Fra­gen, die auch wir stel­len würden, wenn wir einen In­ves­tor be­ra­ten würden.

Auch führen wir eine Fi­nan­cial, Tax und/oder Le­gal Ven­dor Due Di­li­gence durch. Da­bei über­neh­men wir die Rolle ei­nes un­abhängi­gen Gut­ach­ters, der seine Tätig­keit im Auf­trag des Verkäufers aus Sicht ei­nes In­ves­tors durchführt.

Ein mul­ti­dis­zi­plinäres Be­ra­ter­team von Eb­ner Stolz, be­ste­hend aus Wirt­schaftsprüfern, Steu­er­be­ra­tern, Rechts­anwälten und Un­ter­neh­mens­be­ra­tern be­glei­tet Sie ganz­heit­lich in alle Sta­dien des Ver­kaufs­pro­zes­ses - von der ers­ten Über­le­gung über die Ver­trags­ver­hand­lun­gen, die Due Di­li­gence-Un­ter­su­chun­gen bis hin zum Si­gning und Clo­sing.

Unsere Leistungen im Überblick

  • Un­terstützung über den ge­sam­ten Trans­ak­ti­ons­pro­zess
  • Käufer­su­che und Pro­zess­steue­rung
  • Un­terstützung bei der Er­stel­lung der trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­nen Fi­nanz­zah­len und der Auf­stel­lung ei­ner Fi­nanz­pla­nung 
  • Er­stel­lung von Fi­nan­cial, Tax und/oder Le­gal Fact Books
  • Durchführung von Fi­nan­cial, Tax und/oder Le­gal Ven­dor Due Di­li­gence
  • De­ter­mi­nie­rung ei­nes po­ten­zi­el­len zu er­war­ten­den Kauf­prei­ses auf Ba­sis ei­ner Un­ter­neh­mens­be­wer­tung
  • Un­terstützung bei der De­fi­ni­tion und Zu­sam­men­stel­lung von In­for­ma­tio­nen für die Due Di­li­gence der po­ten­ti­el­len Käufer
  • Er­stel­lung und Struk­tu­rie­rung ei­nes Da­ten­raums
  • Kom­mu­ni­ka­tion mit den Be­ra­tern der po­ten­zi­el­len Käufer
  • Un­terstützung bei der Ver­hand­lung des Kauf­prei­ses
  • Un­terstützung bei der Er­stel­lung der Ver­kaufs­do­ku­men­ta­tion (Verträge)
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