Ebner Stolz unterstützte DPE Deutsche Private Equity beim Verkauf der Elevion Gruppe an ČEZ Group

• Stra­te­gi­scher In­ves­tor aus Tsche­chien über­nimmt Ele­vion Gruppe
• Ele­vion stellt Platt­form für wei­tere Ex­pan­sion im deut­schen Markt für En­er­gie­ef­fi­zi­enz und En­er­gie­dienst­leis­tun­gen dar
• Eb­ner Stolz un­terstützte den Ver­kaufs­pro­zess durch die Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Book

Ham­burg, 18. Juli 2017 - Ham­bur­ger Trans­ak­ti­ons­ex­per­ten der Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaft Eb­ner Stolz ha­ben DPE beim Ver­kauf der An­teile an der Ele­vion Gruppe an die ČEZ Group mit der Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Book un­terstützt.
 
Ele­vion ist An­bie­ter von tech­ni­schen Gebäude­dienst­leis­tun­gen für kom­mer­zi­elle und in­dus­tri­elle Gebäude und An­la­gen. Un­ter DPE führte Ele­vion mehr als 30 stra­te­gi­sche Ak­qui­si­tio­nen durch, die in einem An­stieg der Ge­samt­leis­tung von etwa 60 Mil­lio­nen Euro (2011) auf heute über 330 Mil­lio­nen Euro (2017e) re­sul­tier­ten.
 
Nach­dem Eb­ner Stolz be­reits meh­rere Due Di­li­gence-Pro­jekte im Rah­men der Ak­qui­si­tio­nen von Ele­vion durch­geführt hatte, un­terstütz­ten die Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter nun die Kauf­preis­ver­hand­lun­gen durch die Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Book. Die Her­aus­for­de­rung lag da­bei in der Dar­stel­lung ei­ner kon­sis­ten­ten und ver­gleich­ba­ren Zah­len­ba­sis im Zeit­ver­lauf als Grund­lage für die käufer­sei­tige Due Di­li­gence, die mit dem er­ar­bei­te­ten Fi­nan­cial Fact Book gelöst wer­den konnte. Ne­ben der Er­tei­lung von Auskünf­ten an po­ten­ti­elle In­ves­to­ren be­riet Eb­ner Stolz die Verkäufer zu­dem im Rah­men der Ab­schluss­phase der Trans­ak­tion.
 
Die Trans­ak­tion wird vor­be­halt­lich behörd­li­cher Ge­neh­mi­gun­gen vor­aus­sicht­lich noch im Som­mer 2017 ab­ge­schlos­sen.

Team Eb­ner Stolz: Mar­kus Schmal (Ge­samt­pro­jekt­lei­tung) und Elena Sa­lini­tro

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