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Nexia Ebner Stolz

Ebner Stolz unterstützte DPE Deutsche Private Equity beim Verkauf der Elevion Gruppe an ČEZ Group

  • Stra­te­gi­scher Inves­tor aus Tsche­chien über­nimmt Ele­vion Gruppe
  • Ele­vion stellt Platt­form für wei­tere Expan­sion im deut­schen Markt für Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Ener­gie­di­enst­leis­tun­gen dar
  • Ebner Stolz unter­stützte den Ver­kauf­s­pro­zess durch die Erstel­lung eines Finan­cial Fact Book

Ham­burg, 18. Juli 2017 - Ham­bur­ger Trans­ak­ti­ons­ex­per­ten der Prü­fungs- und Bera­tungs­ge­sell­schaft Ebner Stolz haben DPE beim Ver­kauf der Anteile an der Ele­vion Gruppe an die ČEZ Group mit der Erstel­lung eines Finan­cial Fact Book unter­stützt.
 
Ele­vion ist Anbie­ter von tech­ni­schen Gebäu­de­di­enst­leis­tun­gen für kom­mer­zi­elle und indu­s­tri­elle Gebäude und Anla­gen. Unter DPE führte Ele­vion mehr als 30 stra­te­gi­sche Akqui­si­tio­nen durch, die in einem Ans­tieg der Gesamt­leis­tung von etwa 60 Mil­lio­nen Euro (2011) auf heute über 330 Mil­lio­nen Euro (2017e) resul­tier­ten.
 
Nach­dem Ebner Stolz bereits meh­rere Due Dili­gence-Pro­jekte im Rah­men der Akqui­si­tio­nen von Ele­vion durch­ge­führt hatte, unter­stütz­ten die Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter nun die Kauf­p­reis­ver­hand­lun­gen durch die Erstel­lung eines Finan­cial Fact Book. Die Her­aus­for­de­rung lag dabei in der Dar­stel­lung einer kon­sis­ten­ten und ver­g­leich­ba­ren Zah­len­ba­sis im Zeit­ver­lauf als Grund­lage für die käu­fer­sei­tige Due Dili­gence, die mit dem erar­bei­te­ten Finan­cial Fact Book gelöst wer­den konnte. Neben der Ertei­lung von Aus­künf­ten an poten­ti­elle Inves­to­ren beriet Ebner Stolz die Ver­käu­fer zudem im Rah­men der Abschluss­phase der Trans­ak­tion.
 
Die Trans­ak­tion wird vor­be­halt­lich behörd­li­cher Geneh­mi­gun­gen vor­aus­sicht­lich noch im Som­mer 2017 abge­sch­los­sen.

Team Ebner Stolz: Mar­kus Sch­mal (Gesamt­pro­jekt­lei­tung) und Elena Salini­tro

Pres­se­kon­takt

Isa­bell Zemelka
Ebner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel.  +49 711 2049-1500
isa­bell.zemel­ka@eb­ner­stolz.de

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20459 Ham­burg
Tel. +49 40 37097-175
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