Ebner Stolz berät die Kohl-Gruppe beim Verkauf der Sparten Automotive, Metallteilfertigung und Bahntechnik

• Die Kohl-Gruppe ver­kauft die Ge­schäfts­be­rei­che Au­to­mo­tive, Me­tall­teil­fer­ti­gung und Bahn­tech­nik im Rah­men ei­nes Carve-outs an die-Met­tec Hol­ding GmbH
• Met­tec Hol­ding ist ein Er­werbs­kon­sor­tium un­ter Führung der En­durance Ca­pi­tal AG mit Be­tei­li­gung der AL-KO KO­BER SE
• Eb­ner Stolz un­terstützt die Kohl-Gruppe mit verkäufer­sei­ti­gen Sell-Side Ser­vices

München, 27. Ok­to­ber 2017 - Die Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaft Eb­ner Stolz hat die Kohl-Gruppe beim Ver­kauf (carve-out) der Ge­schäfts­an­teile der Spar­ten Au­to­mo­tive, Me­tall­teil­fer­ti­gung und Bahn­tech­nik an den Stand­or­ten Ei­se­nach und Treu­en­briet­zen an die Met­tec Hol­ding GmbH, München, be­ra­ten. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen ver­ein­bart.
 
Da­bei un­terstützte Eb­ner Stolz mit verkäufer­sei­ti­gen Sell-Side Ser­vices. Die Be­ra­tungs­ge­sell­schaft wurde im Rah­men der Er­stel­lung ei­nes Ven­dor Fi­nan­cial Due Di­li­gence Be­rich­tes so­wie der Un­terstützung bei kauf­ver­trags­re­le­van­ten Fra­ge­stel­lun­gen tätig.
 
Die drei ver­kauf­ten Ge­schäfts­be­rei­che mit 620 Mit­ar­bei­tern er­ziel­ten 2016 einen Um­satz von knapp 110 Mil­lio­nen Euro, da­von etwa 80 Pro­zent im Au­to­mo­tive-Be­reich. Die Au­to­mo­tive-Sparte der Kohl-Gruppe ist ein di­rek­ter Zu­lie­fe­rer nam­haf­ter OEMs für mitt­lere bis große Press­teile und kom­plexe, ver­schweißte Bau­grup­pen. Der Ge­schäfts­be­reich Me­tall­teil­fer­ti­gung gilt als Spe­zia­list für das CNC-Dre­hen und -Fräsen mit brei­tem Kun­den­port­fo­lio, während die Bahn­tech­nik-Sparte ei­ner von deutsch­land­weit zwei Her­stel­lern von Schlüssel­kom­po­nen­ten für das Zug­si­cher­heits­sys­tem PZB/IN­DUSI ist und sich als lang­fris­ti­ger Ent­wick­lungs­part­ner führen­der Ei­sen­bahn­kun­den eta­bliert hat.

Die Met­tec Hol­ding GmbH, München, ist ein Er­werbs­kon­sor­tium un­ter Führung der En­durance Ca­pi­tal AG mit Be­tei­li­gung der AL-KO KO­BER SE.

Team Eb­ner Stolz:
Claus Buh­mann (Ge­samt­pro­jekt­lei­tung Eb­ner Stolz) und Alex­an­der Simbürger (Lei­tung Fi­nan­cial Due Di­li­gence)

Pressekontakt

Dr. Ul­rike Höreth
Eb­ner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1371
ul­rike.hoereth@eb­ner­stolz.de

Unternehmenskontakt

Claus Buh­mann
Eb­ner Stolz
Ar­nulf­straße 27
80335 München
Tel. +49 89 549018-251
claus.buh­mann@eb­ner­stolz.de

Über Ebner Stolz

Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Un­ter­neh­men verfügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Er­fah­rung in Wirt­schaftsprüfung, Cor­po­rate Fi­nance, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Der Be­reich Cor­po­rate Fi­nance stellt da­bei mit rund 100 Mit­ar­bei­tern einen zen­tra­len Be­reich von Eb­ner Stolz dar, der sich vor al­lem durch eine marktführende Stel­lung im mit­telständi­schen Trans­ak­ti­ons­markt aus­zeich­net. Ne­ben mit­telständi­schen Un­ter­neh­men un­terstützt das Eb­ner Stolz Cor­po­rate Fi­nance Team auch eine Viel­zahl and Pri­vate Equity Un­ter­neh­men so­wie Fa­mily Of­fices bei na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Trans­ak­tio­nen.

Länderüberg­rei­fende Trans­ak­ti­ons­un­terstützung führt Eb­ner Stolz zu­sam­men mit Part­nern von Ne­xia In­ter­na­tio­nal durch, welt­weit ei­nes der zehn größten Netz­werke von Be­ra­tungs- und Wirt­schaftsprüfungs­un­ter­neh­men. Eb­ner Stolz ist über Ne­xia in über 115 Ländern mit mehr als 650 Büros ver­tre­ten.