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Nexia Ebner Stolz

Ebner Stolz begleitet erfolgreich den Verkauf der HÖHN GmbH

  • Ludo Fact über­nimmt von Höhn die Berei­che Dis­play und Ver­pa­ckung sowie die Ver­triebs­ge­sell­schaft und die Betrieb­s­im­mo­bi­lie
  • C. Mau­rer erwirbt den Teil­be­reich Paper­Print
  • Ebner Stolz hat beim Ver­kauf bera­ten und den M&A-Pro­zess erfolg­reich durch­ge­führt

Stutt­gart, 4. April 2019 – Dem Bera­ter­team von Ebner Stolz ist es in Zusam­men­ar­beit mit den Sanie­rungs­ex­per­ten von PLUTA Rechts­an­wälte und dem Sach­wal­ter Arndt Gei­witz (SGP) gelun­gen, einen Käu­fer für die in Eigen­ver­wal­tung befind­li­che HÖHN GmbH zu fin­den und den M&A-Pro­zess erfolg­reich abzu­sch­lie­ßen.

HÖHN, gegrün­det 1910, ist spe­zia­li­siert auf die Her­stel­lung von Dis­plays und Ver­pa­ckun­gen aus Kar­ton, Papier und Well­pappe sowie Paper­Print-Pro­dukte. Zu den Kun­den zäh­len deut­sche und euro­päi­sche Mar­ken­ar­ti­kel­her­s­tel­ler aus der Pharma-, Kos­me­tik- und Optik­in­du­s­trie sowie Kun­den aus der Süß­wa­ren-, Nah­rungs­mit­tel-, Getränke- und Tou­ris­tik­bran­che.

Im Herbst 2018 hat HÖHN jedoch wegen dro­hen­der Zah­lung­s­un­fähig­keit ein Insol­venz­ver­fah­ren in Eigen­ver­wal­tung ange­mel­det. Der Geschäfts­be­trieb wurde durch den erfah­re­nen Eigen­ver­wal­ter Ste­fan War­muth von PLUTA Rechts­an­wälte und den Geschäfts­füh­rer Ing­bert Schmitz fort­ge­führt. Ziel war es, das Geschäft von HÖHN zu sta­bi­li­sie­ren und im Wege einer über­tra­gen­den Sanie­rung oder inn­er­halb eines Insol­venz­pla­nes an einen neuen Inves­tor zu ver­äu­ßern.

Bereits im Dezem­ber 2018 wurde der Teil­be­reich Paper­Print erfolg­reich an die C. Mau­rer GmbH & Co. KG mit Sitz in Geis­lin­gen/Steige ver­äu­ßert. C. Mau­rer ist ein moder­nes Medi­en­un­ter­neh­men und ver­steht sich als Full-Ser­vice-Dienst­leis­ter, wel­ches sich ins­be­son­dere auf Off­set- und Digi­tal­druck spe­zia­li­siert hat.

Im März 2019 wur­den die ande­ren Teil­be­rei­che Dis­play und Ver­pa­ckung zusam­men mit der Ver­triebs­ge­sell­schaft und der Betrieb­s­im­mo­bi­lie an die Ludo Fact GmbH mit Sitz in Jet­tin­gen-Schep­pach (Augs­burg) ver­äu­ßert. Das inha­ber­ge­führte Fami­li­en­un­ter­neh­men ist Toch­ter der HW Gruppe, die an sie­ben Stand­or­ten 650 Mit­ar­bei­ter beschäf­tigt. Der Geschäfts­be­reich Spiele und Puzz­les von Ludo Fact pro­du­ziert bis zu 17 Mil­lio­nen Brett­spiele und Puzz­les für rund 200 Spie­le­ver­lage im Jahr welt­weit. In der Hoch­sai­son ver­las­sen mehr als 100.000 Brett­spiele sowie Puzz­les pro Tag die drei Stand­orte in Deut­sch­land, Tsche­chien und den USA.

HW-Geschäfts­füh­rer Joa­chim Fin­kel ist zuver­sicht­lich für Höhn, auch wegen der gut aus­ge­bil­de­ten Mit­ar­bei­ter und des Maschi­nen­parks: „Mit der Über­nahme kön­nen wir unser Pro­dukt­port­fo­lio um für uns wich­tige Pro­dukte und Dienst­leis­tun­gen erwei­tern.“ Und: „Unser Schwer­punkt wird nun dar­auf lie­gen, die Pro­duk­ti­ons­leis­tung deut­lich zu stei­gern.“ Man sei über­zeugt, dass durch die Über­nahme „mit­tel­fris­tig wie­der eine füh­r­ende Markt­po­si­tion für Höhn“ erreicht wer­den könne.

Das Team von Ebner Stolz Mana­ge­ment Con­sul­tants (Michael Euch­ner, Alex­an­der Fel­ber, Julia Jau­mann) hat die Sach- und Eigen­ver­wal­tung beim Ver­kauf bera­ten und den M&A-Pro­zess erfolg­reich durch­ge­führt.

Unter­neh­mens­kon­takt

Michael Euch­­ner
Ebner Stolz
Kro­­nen­­straße 30
70174 Stut­t­­gart
Tel. +49 711 2049-1268
michael.euch­­ner@e­b­­ner­­stolz.de

Pres­se­kon­takt

Bet­tina Nei­ses
Ebner Stolz
Holz­markt 1
50823 Köln
Tel.  +49 221 20643-684
bet­tina.nei­ses@eb­ner­stolz.de

Über Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größ­ten unab­hän­gi­gen mit­tel­stän­di­schen Prü­fungs- und Bera­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deut­sch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Unter­neh­men ver­fügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Erfah­rung in Wirt­schafts­prü­fung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Unter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten rund 1.500 Mit­ar­bei­ter in dem für sie typi­schen mul­ti­dis­zi­p­li­nä­ren Ansatz in allen wesent­li­chen deut­schen Groß­s­täd­ten und Wirt­schafts­zen­t­ren an. Als Markt­füh­rer im Mit­tel­stand bet­reut das Unter­neh­men über­wie­gend mit­tel­stän­di­sche Indu­s­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men aller Bran­chen und Grö­ß­en­ord­nun­gen.

Län­der­über­g­rei­fende Prü­fungs- und Bera­tungs­auf­träge führt Ebner Stolz zusam­men mit Part­nern von Nexia Inter­na­tio­nal durch, welt­weit eines der zehn größ­ten Netz­werke von Bera­tungs- und Wirt­schafts­prü­fungs­un­ter­neh­men. Ebner Stolz ist über Nexia in über 120 Län­dern mit mehr als 700 Büros ver­t­re­ten.

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